什么是销售管理软件？销售管理系统的作用有哪些

投身于企业销售行列的从业者，最为惧怕的存在着两件事情：其一表现为客户所留下的线索呈现出分散的状态，其二则体现为销售这一过程处于失控的情形。前者这种状况将会致使商业机会出现流失的结果，后者这般态势会使得团队在忙碌之中愈发陷入混乱无序的境地。所谓销售管理软件，确切来讲也就是销售管理系统，从本质层面而言，它是一套致力于协助企业将客户、销售流程、团队协作以及业绩目标予以统一管理的数字化工具。它不但能够助力销售团队提高跟进的效率，而且还能够辅助管理者明晰业务的进展状况、优化决策行为。接下来会从定义、核心作用、选型建议以及市场厂商这几个方面，系统且清晰地把这个话题阐述明白。

什么是销售管理软件

销售管理软件，一般是指那种依照客户线索获取、商机推进、客户关系维护、销售过程跟踪、合同订单管理、销售分析预测等步骤构建起来的系统化平台。不少企业在实践期间也会将它划分到 CRM 的门类里，缘由是销售管理每每都是 CRM 系统里极为关键的应用场景中的一个。

通俗易懂来讲，销售管理软件是将那种由人紧盯着、依托表格把控进度、借助群消息留意客户的效率低下的方式，转变为具备流程化、拥有可视化、能够可追踪特点的系统管理方式。

它解决的核心问题主要有三类：

对于不同规模企业来说，销售管理软件的意义也不一样：

销售管理系统的作用有哪些

销售管理系统所具备的价值，并非仅仅局限于“记录客户资料”这一方面，而是着重于助力企业构建一套能够进行复制、可以实现追踪、进而能够予以优化的销售机制。就实际业务场景而言，下面来瞧瞧它的主要作用。

1. 统一管理客户资源，减少客户流失

作为销售团队，每日会与诸多客户信息有所接触，这些信息涵盖官网表单、市场活动名单、电话咨询、渠道推荐以及老客户转介绍等。要是缺乏系统统一管理，客户极易出现重复分配情况，进而无人跟进，甚至会搭乘随员工离职一同“消逝”。

销售管理系统可以：

2. 规范销售流程，提高成交效率

众多的企业，其销售业绩存在不稳定的状况，并非是由于没有客户，而是在于销售动作欠缺标准化。举例来说，哪些线索应当优先去跟进，哪个阶段需要安排演示，什么时候应该提交报价，常常完全依赖个人经验来进行判断。

销售管理系统可以通过流程配置，把销售动作变得更加标准：

3. 提升团队协作效率

那并非是销售单独去完成的，在一个订单的背后，通常还得有市场、售前、产品、法务以及财务等这些角色一同参与其中。当没有系统的时候，协作往往依靠群聊、邮件以及口头沟通等方式。如此一来啊，信息就特别容易出现断层的情况。

销售管理系统能把关键协作动作放到统一平台上：

4. 让销售管理者“看得见”业务状态

销售管理之中，最难的那一点在于，管理者通常仅仅能够看到结果，却看不到过程，到了月末业绩没有达到标准的时候才发觉问题，往往已经为时太晚了。

通过销售管理系统，管理者可以实时掌握：

这意味着销售管理开始从“经验判断”走向“数据驱动”。

5. 支撑销售预测与经营决策

系统将客户数据记录下来，系统把销售行为记录下来，系统还把成交结果记录下来，之后企业就能够进一步去做销售分析，企业也能够进一步去做销售预测。这对于管理层来讲是尤其重要的，因为它不仅仅会对销售部门产生影响，它还会对市场投放产生影响，它会对人员配置产生影响，它会对库存计划产生影响，它也会对财务预算产生影响。

常见的数据能力包括：

6. 促进客户长期经营，而不是一次性成交

当今的销售领域愈发着重倡导客户全生命周期管理，特别是在 B2B 领域、订阅制销售范畴、项目型销售模式以及复购型行业当中，客户达成签约仅仅才可算作是起始阶段，后续的续费环节、交叉销售行为、增购情况以及服务体验方面同样是至关重要的。

销售管理系统可以帮助企业：

哪些企业适合使用销售管理软件

并非唯有大公司才会有对销售管理系统的需求，实际上，只要企业有着销售流程方面的需求，有着客户资源分配方面的需求，有着团队协作方面的需求，以及有着业绩管理方面的需求，那么就适宜运用销售管理软件。

常见适用企业包括：

如果你的企业已经出现以下信号，就说明该上系统了：

企业如何选择销售管理系统

销售管理软件在市场上数量特别多，然而，选型这件事可不是“功能越多就越好”这种情况，而是要看是不是契合企业当下所处阶段以及业务模式。

选择时重点看这几个维度：

第一，看是否匹配企业规模与发展阶段

第二，看是否贴合销售流程

第三，看是否具备自动化与分析能力

第四，看是否容易落地

第五，看扩展与集成能力

销售管理软件厂商推荐：10 家 CRM 厂商梯队盘点

下头结合市场认知，以及适用企业规模，还有功能成熟度，再加上部署思路，把常见 CRM / 销售管理系统厂商划分成三个梯队。此分类更适宜内容阅读，以及企业初步选型予以参考，并非绝对排名，不过能够协助读者迅速构建认知框架。

先给出一张总览表，方便快速比较：

厂商梯队适合企业类型特点概述

Zoho CRM

第一梯队

中大型企业、成长型企业、国际化企业

功能全面，流程灵活，自动化与集成能力强

Salesforce

第一梯队

大中型企业、复杂销售组织

生态强、能力深，但实施和使用门槛较高

Microsoft Dynamics 365

第一梯队

中大型企业

与微软生态协同强，适合重视一体化管理的企业

Zoho Bigin

第二梯队

中小型企业、小团队

轻量易用，上手快，适合快速搭建销售流程

纷享销客

第二梯队

中小企业

本地化较强，适合注重协同与销售管理的企业

销售易

第二梯队

中小企业

聚焦销售场景，适合成长型本土企业

HubSpot CRM

第二梯队

中小企业、营销驱动型企业

营销与销售联动较强，界面友好

Pipedrive

第三梯队

小型销售团队

商机管道可视化清晰，适合流程相对标准的团队

Freshsales

第三梯队

中小企业

性价比较高，适合希望快速部署的团队

Insightly

第三梯队

小型企业、项目型团队

兼顾 CRM 与轻项目管理，适合简单业务场景

这张表适合快速筛选。下面再分别看三个梯队的特点和适用人群。

第一梯队：面向复杂业务与规模化管理的平台型厂商

第一梯队有着这样的共同特点，产品能力更为完整，可配置性更强，适合流程复杂的企业，适合组织规模较大的企业。

适用于中大型企业的Zoho CRM，同样适用于那些期望能够进行长期拓展的成长型企业。

在销售管理场景里，Zoho CRM 的优势体现于“全”以及“灵活”，它不但支持从线索直至成交的完整销售流程，而且支持自动化、分析、权限控制、多团队协同以及多系统集成，对于中大型企业，或者已进入规范化增长阶段的企业而言，Zoho CRM 能够当作长期运用的平台型工具。

Zoho CRM 的典型优势包括：

适合人群：

Salesforce：适合大型企业和复杂销售组织

长期以来，Salesforce 在全球 CRM 市场里处于头部位置，其生态体系强大，平台扩展能力深厚。大型企业中，那些流程极其复杂，部门协同要求多，预算较为充足的，更适合它。

Microsoft Dynamics 365，适用于那些着重关注企业一体化运营状况的，处于规模范畴为中大型的企业情况。

Dynamics 365 的优势之处在于，它跟微软办公以及企业软件生态的结合较为紧密，它适合这样的企业，这类企业已经大量运用微软体系的工具，并且希望销售、服务以及数据分析能够更加统一。

第二梯队：面向成长型与中小企业的主流选择

处于第二梯队的物品，对于那些正致力于规范销售流程，且期望能够迅速将 CRM 予以实际应用的企业而言，会显得更为契合。这样的物品，一般而言，在功能以及易用性这两方面之间达成了一种平衡状态。

Zoho Bigin：适合中小型企业

一款名为Zoho Bigin的轻量级CRM，它是面向中小企业以及小团队的，其核心价值在于具备简单、直观、部署快这些特点，它能够助力企业从Excel以及碎片化工具里实现平滑升级，升级到正式的销售管理系统。

Zoho Bigin 的适用场景包括：

纷享销客：适合中小企业

对于那些期望于销售管理、团队协作以及客户运营之间达成平衡的中小企业来说，纷享销客在国内市场具备较高知名度，且本地化能力颇为突出，甚是契合。

销售易：适合中小企业

销售易于国内CRM市场里亦较为常见，其聚焦之时在于销售流程数字化，它合适那部分存在客户管理需求、商机管理需求以及销售协同需求的成长型中小企业。

HubSpot CRM：适合营销驱动型中小企业

适用于重视围绕其展开内容营销、线索培育以及市场销售间协同的企业的 HubSpot CRM ，对于数字营销在整体业务中所占比例较高的团队而言，具备一定程度的吸引力。

第三梯队：轻量化、垂直化或入门型工具

往往是预算敏感，流程相对简单，团队规模较小的企业，更适宜第三梯队。它们在某些功能点上有着不错的表现，然而平台纵深以及复杂场景支持能力，通常比不上前两梯队。

Pipedrive：适合重视销售管道可视化的小团队

Pipedrive具有这样的优势，其界面呈现直观，其商机开展的看板清晰明了，它适合那种销售流程相对而言较为标准的小型团队。

Freshsales：适合希望快速上线的中小企业

Freshsales布局整体很轻，适宜那种寄望能够迅速开启销售管理，并且呢是以较低的复杂程度去投入运用的企业。

Insightly：适合轻项目型业务团队

Insightly 在 CRM 的基础之上，融入了某些项目管理能力，并且对于交付型团队以及小项目型团队而言，具备一定程度的适配性。

为什么企业在不同阶段会选择不同 CRM

在首次进行选型期间，众多企业极易陷入一种误区，即要么一味追求“大而全”，要么仅仅着眼于“便宜能用”。事实上，CRM选型更类似于为企业寻觅一套契合自身的管理工具。

不同阶段的企业，需求重点不同：

这也是为什么：

要是企业当下规模并非很大，然而未来存在清晰的团队扩充需求，以及业务多元化需求，还有跨区域协同需求，或者系统集成需求，那么在进行选型之际，就不可以仅仅着眼于当下，还得考量未来两到三年的发展余地。

企业部署销售管理系统后，通常能获得哪些收益

销售管理系统所具备的价值，最终是要切实落实到经营所产生的结果之上的。尽管不同企业对于该系统的应用深度存在差异，然而从普遍的经验情况来讲，在进行部署之后，一般会在以下几个方面看到相应的改善：

常见收益包括：

对于管理者来讲，最大的改变并非“增添了某个系统”，而是已然具备一套能够延续不断进行优化的销售管理机制。

结语

销售管理软件并非大企业所独有的工具，而是企业从粗放式销售迈向精细化经营的关键一步，它的价值不只是在记录客户方面，更在于助力企业沉淀客户资产，规范销售流程，提升团队效率，还能让经营决策基于真实数据树立之上。

要是从市场之上的产品类别来瞧，企业全然能够依照自身规模以及发展阶段去进行挑选。

对于中大型企业而言，更适宜去挑选诸如 Zoho CRM 这般拥有完整平台能力，拥有自动化能力，还拥有扩展能力的系统。

具有一定规模但规模不算大的企业，能够优先去思量类似 Zoho Bigin 这般轻省便利易于使用的产品。

而诸如纷享销客，还有销售易这类，同样是在中小企业销售管理场景里时常会被给予关注的那种选择。

对企业来讲，真正适配的销售管理系统，并非功能最为繁杂的那个，而是与企业当下业务高度契合，且能够为企业未来发展提供有力支撑的那个。

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